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日报：谷歌现金流转负微软走强，AI投入开始分化定价

美联储10比2按兵不动，十年期美债升至5.044%，谷歌云翻倍但现金流转负盘后大跌，微软Azure增48%盘后上涨。

日报2 分钟阅读

01/市场观察

  • 美股|议息后小涨

    • 标普 +0.28% 报 7743.98、纳指 +0.27%、道指 +0.19%
    • 美联储 10 比 2 按兵不动，12 月加息概率升至约 82.6%

  • 大宗与利率|油价反弹

    • 美油 +2.88% 收 102.78 美元，布油 +1.26% 收 115.32 美元
    • 十年期美债收益率升至 5.044%，加拿大央行加息至 2.5%

  • 加密市场|8.1万附近

    • BTC 守在 8.1 万美元附近，ETH 约 2360 美元
    • 10月27日比特币 ETF 净流入 1.76 亿美元，以太坊 ETF 流出 6020 万美元

02/AI 与科技

  • 谷歌|营收不及预期，云业务增 103%，自由现金流转负，盘后跌超 10%
  • 微软|营收 923 亿美元增 19%，Azure 增 48%，盘后涨约 4%
  • 英伟达|129.3 亿美元收购 Hugging Face 遭美国司法部问询
  • 飞塔|业绩超预期但服务收入展望下调，盘后跌约 25%

03/今日核心判断

  • AI 投入开始分化定价，现金流成了新门槛。
  • 同样是巨额资本开支，微软 Azure 加速且现金流为正，股价上涨，谷歌云翻倍却现金流转负，盘后大跌。美联储内部加息声音变大，十年期美债站上 5%，市场对烧钱的容忍度在下降。

04/接下来关注

  • 10月29日 20:30|美国三季度 GDP 与 9 月 PCE 通胀
  • 10月30日凌晨|亚马逊、英特尔三季度财报
  • 10月30日|日本央行利率决议、比特币月度期权到期
  • 11月3日凌晨|苹果、Palantir 财报